Im Bereich des Rechenzentrums gibt es hauptsächlich zwei Formen: die optische Verbindungsverbindung und Kupferverbindung. Der größte Unterschied zwischen den beiden liegt im Übertragungsmedium. Die optische Verbindungslösung wandelt das elektrische Signal vor dem Übertragen in ein optisches Signal um; Die Kupferverbindung verwendet die Leitfähigkeit von Kupfer, um das elektrische Signal direkt zu übertragen.
Derzeit spielt die optische Verbindungsverbindung mit dem explosiven Wachstum der Nachfrage der AI nach GPU -Cluster -Computerleistung eine Schlüsselrolle beim Aufbau des Wanka -Cluster des intelligenten Computerzentrums. Daten zeigen, dass ein großes Modelltraining für ein großes Modell eine Supercomputing -Clusterverbindung erfordert, und ein einzelner GPU -Server muss mit 6 bis 8 optischen Modulen ausgestattet werden. Das Beschaffungsvolumen von NVIDIA von 1,6 -t -Modulen im Jahr 2025 kann 600.000 erreichen. Darüber hinaus ist die Übertragungsrate von 400 g auf 800 g und sogar 1,6T mit den kontinuierlichen Durchbrüchen in der optischen Modul -Technologie Wirklichkeit geworden, und der Markt für optische Modul ist mit einer erstaunlichen Rate gewachsen.
Als wichtige Komponente der optischen Faserkommunikation sind optische Module optoelektronische Geräte, die die Funktionen der photoelektrischen Umwandlung und der elektrooptischen Umwandlung während der optischen Signalübertragung realisieren. Cignal AI prognostiziert, dass von 2021 bis 2025 400ZR kohärente optische Module in vier Jahren um das 10 -fache zunehmen werden. Ab 2024 wird 800ZR nach und nach kommerzialisiert und wächst schnell, während 1600ZR ab 2027 die Kommerzialisierung beginnen.
Laut Soochow Securities beträgt der kumulative Aktienmarktraum der globalen AI -optischen Module 720 Mrd./960 Milliarden/1200 Mrd./1440 Milliarden US -Dollar nach 2030, wenn das Zahlenverhältnis von äquivalenten 800 g optischen Modulen zu H100 beträgt, der 04.03.5.
Aus Sicht der Markttrends beschleunigt sich der Iterationszyklus der optischen Modul -Technologie. Im Bereich des Rechenzentrums wird die Rate der direkten Anpassungs- und direkten Inspektion optischen Module alle 3 bis 4 Jahre aktualisiert. Mit der Einführung von AI -intelligentem Computing ist der Iterationszyklus verkürzt. Die aktuelle Mainstream -Rate beträgt 800 g optische Module, und es wird erwartet, dass 125 125 die optischen Module für 1,6 t kommerzialisiert werden. Gleichzeitig wird in den nächsten 1 bis 2 Jahren in die 1,6 -t -Ära eintreten, und 3,2 t werden in großem Maßstab bis 2030 kommerzialisiert. In einem Relativnetz. Es befindet sich derzeit in der Stufe Single Wave 400 GB/s und wird voraussichtlich bis 2030 800 g erreichen.
Im Inland haben sich die Richtlinien in Richtung 400 g/800 g all-optische Verbindungen angelehnt, was auch den "Beschleuniger" für den Ausbruch der gesamten Branche gedrückt hat. Am 6. Januar 2025 gaben die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission, das Nationale Datenbüro und das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie gemeinsam die "Richtlinien für den Bau der nationalen Dateninfrastruktur" heraus. Es wird deutlich darauf hingewiesen, dass Netzwerkeinrichtungen und Computereinrichtungen sich an die Nachfrage nach Datenwertfreigabe und das Upgrade auf Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und effizientes Computernetzgeschäft anpassen müssen. Es ist besonders wichtig, 400G/800G-Alloptik-Verbindungen zwischen nationalen Hub-Knoten und Nachfragebieten zu fördern, Telekommunikationsbetreiber und andere zu leiten, um die Effizienz von "öffentlichen Übertragungskanälen" zu verbessern und die tiefe Integration von Computer und Netzwerken zu fördern.